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2季度水务行业政策与市场分析(市场篇)

上半年市场概况

 

规模及增长

 

—2021年上半年水务行业市场累计成交1384亿,与去年同期相比下降19%,其中PPP类累计919亿,同比下降16%

 

—分业态看,上半年市场成交市政水务类903亿,与去年同期近乎持平;水环境类481亿,同比下降39%

 

竞争

 

—平台外国企和民企占比较去年有所恢复:2020年民企成交占比不足10%,前10强无民企;今年这一趋势得以缓解,民企占比恢复到2位数,平台外国企占比也上升到约1/4

 

—成交top10仅1家民企:三峡、中铁、中水电、葛洲坝、北排为成交额前5名,合计占市场总体过1/3,民企荣盛兴城进入前十;以处理规模计,粤海水务排名第1,过百万吨企业仅粤海和北控两家

 

区域分布

 

—长江经济带成交额587亿,占42%;黄河流域成交额296亿,占21%

 

—排名前十省份占总成交1016亿,占70%以上

 

IRR

 

—40%以上项目IRR在5%(含)~6%之间p市政水务类平均为6.21%,比综合类高约0.6个百分点

 

—平台类企业对IRR要求最低(平均5.52%)市场化国企类要求最高(平均6.46%)

 

01 规模及增长

 

— 2021年2季度市场成交790亿,同比下降20%,环比增长33%;其中有较完整统计信息的PPP类成交473亿,同比下降23%,环比增长6%

 

— 2021年上半年市场累计成交1384亿,与去年同期相比下降15%,其中PPP类累计919亿,同比下降16%

 

— 分业态看,上半年市场成交市政水务类903亿,与去年同期近乎持平;水环境类481亿,同比下降39%

 

02 区域分布

 

—上半年29个省份有成交额,排名前十省份占总成交1016亿,占70%以上

 

—重点区域:长江经济带成交额587亿,占42%;黄河流域成交额296亿,占21%

 

03 市场份额

 

—地方平台之外的地方国企和民企占比较去年有所恢复:2020年民企成交占比不足10%,前10强无民企;今年这一趋势得以缓解,民企占比恢复到2位数,平台外国企占比也上升到约1/4

 

—成交top10仅1家民企:三峡、中铁、中水电、葛洲坝、北排为成交额前5名,合计占市场总体过1/3,民企仅荣盛兴城1家进入前十;以处理规模计,粤海水务排名第1,过百万吨企业仅粤海和北控两家

 

04 内部收益率

 

05 重点企业近期动态

 

1、央企-三峡

 

2、地方平台

 

来源:北极星水处理网

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