2020 世环会

2020年8月31日-9月2日

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数据观察:上半年超1300亿元水务市场背后企业竞争格局

 
 
2020过半,E20研究院数据中心对上半年水务市场进行盘点,从E标通获悉,上半年水务市场走势:上半年项目成交数量和投资额与去年同期相比有所增加,增加了20%。2020年上半年,社会资本共成交超220个水务投资运营PPP项目,投资额超1300亿元。其中,包含78个市政污水处理项目,47个水环境项目,40个村镇污水项目……
 
市场走势
 
成交数量和投资额与去年同期相比增加20%
 

 
E20研究院数据中心从E标通(信息来源:全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉:2020年上半年共计成交水务投资运营项目226个,投资额超1300亿元。其中2月份由于疫情及过年的原因导致一些项目招中标程序延后,但是3月疫情有效控制,招投标市场逐渐恢复正常。2020年上半年水务项目成交数量、成交投资额均有所增加,增加20%左右。
 
项目类型
 
市政污水项目数量最多,占比近四成
 

 
2020年上半年,社会资本共成交超220个水务投资运营PPP项目,投资额超1300亿元。其中,包含78个市政污水处理项目,47个水环境项目,40个村镇污水项目……,从2020年上半年水务市场中标情况来看,市政污水项目数量最多,占比整个水务市场近四成;水环境项目投资额占比最大,占比整个水务市场的近一半。
 
市政污水市场山东省5亿元以上项目最多
 
竞争主体以A方阵为主
 

 
2020年上半年市政污水市场,从成交项目建设投资额看,排名前三的省份是陕西、四川、广东;从成交项目数量看,排名前三的省份是河北、山东、江西(河南)。对市政污水项目按照不同投资额进行划分,发现1-10亿元投资额区间的项目占比最大,为59%,市政污水项目的平均投资额为2.8亿元。
 

 
左图是投资额在5亿元以上的市政污水项目信息表,其中山东省5亿元投资额以上的项目有4个,数量最多;江西省2个,其余信息见项目列表。
 
右图为市政污水的市场竞争主体分布图,其中A方阵占比42%,占比最大;其次是平台型国企,占比19%;C/D方阵占比17%;B方阵9%。
 
水环境市场河北省投资额最大
 
建筑型央企占比38%
 

 
2020年上半年水环境市场,从成交项目建设投资额看,排名前三的省份是河北、广东、安徽;从成交项目数量看,排名前三的省份是广东、河北(河南)、四川(山东)。对水环境项目按照不同投资额进行划分,发现10-50亿元投资额区间的项目占比最大,为59%,水环境项目的平均投资额为17亿元,是市政污水项目的5倍之多。
 

 
左图是投资额在20亿元以上的水环境项目信息表,其中河北省20亿元投资额以上的项目(标段)有5个,数量最多;其余信息见项目列表。
 
右图为水环境的市场竞争主体分布图,其中以中交、中铁、中国电建等为主的建筑型央企占比38%,占比最大;其次是长江三峡、山西水务、东莞水务为主的平台型国企,占比17%,以北控水务、光大水务等为主的A方阵占比17%。
 

 
从近几年的水环境竞争主体来看,园林类民企在水环境领域从曾经的高歌猛进到如今落寞收场仅仅用了短短4到5年时间,而在这段时间内,平台型国企有了一个显著的上升趋势,A方阵则呈现下降趋势。
 
村镇污水市场湖南省数量和投资额均领先
 
竞争主体C/D占比最大为32%
 

 
2020年上半年村镇污水市场,从成交项目建设投资额看,排名前三的省份是湖南、安徽、云南;从成交项目数量看,排名前三的省份是湖南、山东、北京。2019年9月,《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案(2019—2022年)》提出,2020年,洞庭湖区域所有乡镇和湘资沅澧干流沿线建制镇,以及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖。2021年,实现全省较大规模的建制镇(建成区常住人口5000人以上)污水处理设施全覆盖。2022年,实现全省建制镇污水处理设施基本覆盖。而今年湖南乡镇的污水项目就出现了大幅释放。
 
对村镇污水项目按照不同投资额进行划分,发现1-10亿元投资额区间的项目占比最大,为86%,无10亿元以上项目,村镇污水项目的平均投资额为3.5亿元。
 

 
左图是投资额在3亿元以上的村镇污水项目信息表。右图为村镇污水市场竞争主体分布图,村镇污水市场竞争主体和市政污水、水环境有明显不同,其中C/D方阵占比32%,比重最大;其次是A方阵,占比26%;非环保工程公司,占比21%。由于村镇污水项目既有类似水环境的c类项目,又有类似市政污水(含有污水厂)的b类项目,这在一定程度上使得该市场的C/D方阵和A方阵占比均较大。
 
平台型国企和建筑型央企的市场份额
 

 
水务领域的市场竞争主体除了我们非常熟悉的A、B、C、D方阵外,市场份额占比较大的就是平台型国企和建筑型央企,在今年上半年,除了像长江生态环保这样的中央级平台型国企外,也不断有省级平台公司(如江苏省环保集团、湖南湘水集团)、市级平台公司、县级平台公司相继成立并不断获取项目。而在建筑型央企领域,在今年上半年中交、中铁、中国电建、中国能建等都在水务市场分得了一杯羹。
 
来源:北极星环保网 2020-7-20
 
 


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